Le placement financier consiste en l'achat ou la possession d'un titre (action, obligation, etc.) dans le but de gagner de l'argent, par l'obtention d'un revenu ou par la croissance du capital, ou par les deux.



Comprenons-nous bien : lorsque vous choisissez une école pour vos enfants, vous le faites selon divers critères réfléchis en tenant compte de votre budget, de vos valeurs, de l'endroit où vous vivez, de la réputation de l'institution, de vos projets et de ceux de vos enfants, etc. Bref, vous le faites selon un processus naturel, mais bien précis. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour vos placements financiers?

Une démarche structurée

Pour nous, le placement de votre argent doit respecter vos valeurs, votre investissement initial et, surtout, vos projets de vie. Nous utilisons une démarche structurée afin d'optimiser votre portefeuille en fonction de vos aspirations. Nous nous appuyons sur des procédés et des analyses pour diversifier vos placements à la manière des plus grandes caisses de retraite au Canada. Pour vous, nous allons :

• Établir une politique de placements pour déterminer vos objectifs, les performances attendues et votre zone de confort;
• Optimiser chaque portefeuille recommandé afin de vous procurer le plus haut rendement espéré selon votre niveau de risque;
• Rééquilibrer automatiquement la répartition stratégique de vos actifs pour que votre portefeuille demeure toujours dans la zone de volatilité préalablement établie;
• Déterminer et superviser des gestionnaires de portefeuille, sélectionnés par un tiers parti afin de respecter la diversification optimale des styles de gestions;
• Produire des rapports clairs et périodiques pour suivre la performance de vos investissements;
• Élaborer une offre progressive de portefeuilles qui tient compte :
  • Du volume investi;
  • De votre philosophie de placements (actif vs passif);
  • De votre situation fiscale.

Certains produits utilisés

• Programmes de gestion stratégique des actifs FAIRE
• Gestion privée
• Portefeuille Valeurs sociales