À l’image des marchés, vos besoins évoluent. Un voyage, une maison, les études de vos enfants, une retraite à planifier?

Quels que soient vos rêves, vos défis et votre degré de tolérance au risque, nous sommes là pour vous amener là où vous le souhaitez.

Finances personnelles

  • Budget
  • Gestion des dettes
  • Financement de projets
  • Déclaration de revenus (rapport d’impôt)

Protection

  • Assurance vie
  • Assurance invalidité et maladies graves
  • Assurance santé et soins complémentaires
  • Assurance individuelle ou collective
  • Évaluation du coût de vos assurances

Succession

  • Transmission des actifs au décès
  • Fiducies testamentaires
  • Bilan successoral
  • Évaluation des impôts successoraux
  • Analyse de vos besoins financiers
  • Dons planifiés

Placements

  • Gestion privée
  • Optimiseur de placements
  • Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
  • Fonds enregistré de revenus de retraite (FERR)
  • Fonds de revenu viager (FRV)
  • Compte de retraite immobilisé (CRI)
  • REER immobilisé
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
  • Fonds de placements garantis
  • Politique de placement, profil d’investisseur et révisions périodiques
  • Analyse de vos frais de gestion
  • Révision du portefeuille
  • GPS Placements

Fiscalité

  • Diagnostic général
  • Analyse des aspects fiscaux en lien avec votre portefeuille
  • Stratégies des aspects fiscaux en lien avec votre situation personnelle, du vivant au décès
  • Programmes gouvernementaux

Retraite

  • Planification des objectifs et besoins
  • Prêt REER
  • Analyse assistée des actifs
  • Optimiseur financier

Aspects juridiques

  • Testament et mandat d’inaptitude
  • Contrat de mariage et d’union
  • Droits des conjoints et des bénéficiaires